① 数百亿资金加持核电 特朗普政府力挺AI能源基础
近期，美股核电板块有所活跃。周三美股核电股Oklo涨超10%，消息面上，为解决AI发展带来的巨大电力需求，特朗普政府计划动用数百亿美元国家资金为新建核电站提供融资，确保AI革命的能源基础。美国能源部将把绝大部分贷款资金用于支持核电建设，目标在三年内启动数十座核电站建设，以填补高达数万亿美元的能源基础设施资金缺口。高盛预计，未来10年AI推动的全球数字基础设施+能源体系的投资规模将高达5万亿美元，其中，电网设备将是这场投资浪潮中最直接的受益者。
-国鸣投资秦毅：美国天然气与核电已成为支撑AI发展的关键能源，大型云计算巨头愿为清洁稳定的核电支付高于传统能源的显著溢价。美国通过政策推动核电扩容，凭借SMR技术优势发力相关领域，同时未来大型核电厂将更多依托日韩成熟技术。韩国核电设备商已展现强劲增长态势，投资者需聚焦美国本土拥有SMR核心技术的创新企业，同时重点布局日韩成熟电力设备商。
② 花旗预期明年香港地产市场将进一步复苏 香港房地产市场近期呈现回暖态势，主要受政策放宽与低息环境推动。中原地产数据显示，2025年10月香港楼宇买卖登记量创3个月新高，地产股表现受机构看好。花旗发布报告表示，看好香港地产市场2026年进一步复苏，预计住宅价格上涨3%并进入多年上升周期。核心支撑因素包括市场基本面改善、上市房企运营优化、投资意愿回升及企业管理层与策略平稳过渡。
-国鸣投资秦毅：香港房地产迎来7年首波触底反弹，IPO全球领先、港股上涨、财富管理机构赴港、美联储降息等多重利好推动其进入新上升周期，叠加人口增长、家庭规模扩容、租金持续上行的基本面支撑，推动行业正式迈入新上升周期。香港头部地产商表现强劲，日本、新加坡等亚洲区域地产同步走强，形成区域联动上涨态势。
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